Gran Colombia Gold: pasos para seguir fortaleciendo balance general, con redención temprana de deuda



Gran Colombia Gold anuncia pasos para continuar fortaleciendo su balance general, mediante la redención temprana de su deuda a largo plazo.



· Anuncia redención temprana de 10%, que equivale a CA$2.000.000 de sus Obligaciones Convertibles Sin Garantía de 8% con vencimiento en el 2024, que se llevará a cabo el 5 de abril de 2021


· Anuncia la redención temprana de aproximadamente 33,6%, equivalente a US$10.000.000 de sus Notas Vinculadas al Oro Senior Con Garantía de 8,25% con vencimiento en el 2024, que se llevará a cabo el 3 de mayo de 2021



Medellín. Febrero 11, 2021 – Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM; OTCQX: TPRFF) (“Gran Colombia”) anunció hoy que dará pasos para continuar fortaleciendo su balance general a través de la redención parcial temprana autorizada de su deuda a largo plazo.


Obligaciones Convertibles Sin Garantía de 8,00% con vencimiento en el 2024 (“Obligaciones Convertibles”)


Gran Colombia Gold anunció hoy que entregó una notificación a los tenedores de las Obligaciones Convertibles indicando que, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo Fiduciario de Emisión con fecha del 4 de abril de 2019, la Compañía redimirá CA$2.000.000 del monto total del capital de las Obligaciones Convertibles (el “Monto Redimido”) en efectivo el 5 de abril de 2021 (la “Fecha de Redención”). El Monto Redimido es equivalente al 10% del monto total del capital de las Obligaciones Convertibles actualmente en circulación. El precio de redención (el “Precio de Redención”) será de CA$1.000,876712 por cada CA$1.000 del monto del capital en circulación para los tenedores registrados al 28 de febrero de 2021. El Precio de Redención es equivalente al Monto Redimido más los intereses devengados y no pagados. De conformidad con el Acuerdo Fiduciario de Emisión, los tendones de las Obligaciones Convertibles, en lugar de recibir el Precio de Redención en efectivo, podrán optar por convertir cualesquiera o todas las Obligaciones Convertibles que se redimen en acciones ordinarias al precio de conversión de CA$4,75 por acción en cualquier momento antes de la Fecha de Redención. Las personas bajo relación especial (insiders) de la Compañía que, en total, son propietarios de 9,5% del monto total del capital de las Obligaciones Convertibles en circulación, indicaron que su intención es elegir la conversión de su porción del Monto Redimido en acciones ordinarias. Si se liquida la totalidad del Monto Redimido con acciones, la Compañía emitiría un total de 421.052 acciones ordinarias a los tenedores de las Obligaciones Convertibles.


Después de la redención, el monto del capital de las Obligaciones Convertibles emitidas y en circulación será de CA$18.000.000.


Notas Vinculadas al Oro Senior Con Garantía de 8,25% con vencimiento en el 2024 (“Notas Vinculadas al Oro”) (TSX: GCM.NT.U)


Actualmente, el monto total del capital de las Notas Vinculadas al Oro emitidas y en circulación es de US$32.637.500. El próximo Pago de Amortización programado de las Notas Vinculadas al Oro, que alcanza un total de US$2.887.500, se llevará a cabo el 30 de abril de 2021, reduciendo el monto en circulación a US$29.750.000. El Monto de amortización incluirá una Prima de Oro, según corresponde, en base al precio de London P.M. Fix al 15 de abril de 2021.


Gran Colombia Gold también anunció hoy que, de conformidad con el Acuerdo de Emisión de las Notas Vinculadas al Oro, la Compañía llevará a cabo una redención temprana el 3 de mayo de 2021 de US$10.000.000 adicionales, equivalentes a aproximadamente 33,6% del monto total del capital de sus Notas Vinculadas al Oro en circulación, después del Pago de Amortización programado el 30 de abril de 2021. De conformidad con el Acuerdo de Emisión de las Notas Vinculadas al Oro, el precio de la redención temprana será de 104,13% del monto total del capital de las Notas Vinculadas al Oro que se redimen más los intereses devengados.


Después del Pago de Amortización y la redención temprana opcional, el monto total del capital de las Notas Vinculadas al Oro emitidas y en circulación será de US$19.750.000.


Se anunciarán los detalles completos de los montos en efectivo a ser pagados en virtud del Pago de Amortización y la redención temprana el 15 de abril de 2021 o en una fecha cercana a ésta.




Sobre Gran Colombia Gold Corp.


Gran Colombia Gold es una compañía productora de oro de tamaño medio basada en Canadá enfocada primordialmente en Colombia donde, actualmente, es la más grande productora subterránea de oro y plata con varias minas en operación en sus Operaciones en Segovia de alto tenor. Gran Colombia Gold es propietaria de cerca del 44% de Aris Gold Corporation, una compañía minera de Canadá que actualmente está preparando una expansión y modernización importante de sus operaciones subterráneas en su Proyecto Marmato en Colombia. El portafolio de proyectos de Gran Colombia Gold incluye una participación en el capital de aproximadamente 18% de Gold X Mining Corp. (TSXV: GLDX) (Guyana – Toroparu), una participación de aproximadamente 36% en el capital de Denarius Silver Corp. (TSX-V: DSLV) (Colombia – Guía Antigua y Zancudo) y una participación en el capital de aproximadamente 26% en Western Atlas Resources Inc. (“Western Atlas”) (TSX-V: WA) (Nunavut – Meadowbank).


Podrán encontrar información adicional sobre Gran Colombia Gold en su página web en www.grancolombiagold.com y en su perfil de SEDAR en www.sedar.com.




Nota Cautelar Sobre la Información Prospectiva:


El presente comunicado de prensa contiene "información prospectiva", la cual puede incluir, entre otras, declaraciones sobre la redención temprana de sus Notas Vinculadas al Oro y las Obligaciones Convertibles, los planes o estrategias de negocios anticipados, incluyendo, Con frecuencia, aunque no siempre, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "planea", "espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estima", "pronostica", "tiene la intención", "anticipa" o "cree", o variantes de tales palabras y frases (incluso variantes negativas), o pueden declarar que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "irían a" o "van a" ocurrir, tomarse o alcanzarse. Las declaraciones prospectivas contemplan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden determinar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Gran Colombia Gold resulten sustancialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían generar que los resultados reales difieran significativamente de aquellos anticipados en las presentes declaraciones prospectivas están descritos bajo el título "Factores de Riesgo" en el Formulario Anual de Información de la Compañía de fecha 30 de marzo de 2020, disponible para revisión en SEDAR en www.sedar.com. Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado se realizan a la fecha de este comunicado de prensa y Gran Colombia Gold no asume obligación alguna, excepto según lo exija la ley, de actualizarlas, ya sea como resultado de nueva información, nuevos resultados, eventos futuros, circunstancias futuras, o si las estimaciones u opiniones de la gerencia cambien, o bajo algún otro supuesto. No hay garantía alguna de que las declaraciones prospectivas resulten precisas, pues los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. Por lo tanto, se advierte al lector que no debe depositar confianza indebida en las declaraciones prospectivas.




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